Comment inviter quelqu'un à voir mon opération dans Granular Insights?
Aperçu
Vous pouvez inviter un nombre illimité de personnes sur votre opération et contrôler leur niveau d'accès en spécifiant un rôle pour chaque personne :
- Spectateur : peut visualiser les champs
- Éditeur : peut visualiser, modifier et ajouter des champs
- Administrateur : peut visualiser, modifier et ajouter des champs, ainsi que gérer les paramètres de l'opération, établir des connexions de données et télécharger manuellement des données
- Conseiller : peut visualiser, modifier et ajouter des champs, inviter des membres à l'opération, établir des connexions de données et télécharger manuellement des données
Exigences
- Un compte actif Granular Insights avec avec le rôle d'administrateur ou de conseiller sur une opération - seuls les administrateurs et les conseillers peuvent inviter des utilisateurs à une opération
- Une adresse courriel ou un numéro de téléphone valide pour la personne que vous souhaitez inviter à votre opération
Processus - Web
- Connectez-vous à Granular Insights pour le Canada au https://ca.insights.granular.ag.
- Cliquez sur Paramètres
dans le coin inférieur gauche.
- Cliquez sur Inviter des membres dans le coin supérieur droit.
- Entrez l'adresse courriel ou le numéro de téléphone de la personne que vous invitez à l'opération et sélectionnez le rôle souhaité. Vous pouvez ajouter plus d'un nouveau membre à la fois en appuyant sur le bouton « Ajouter des membres ».
- Sélectionnez Envoyer dans le coin inférieur droit.
- L'utilisateur invité recevra un courriel ou un message texte de Granular, l'invitant à l'opération. Il n'apparaîtra pas dans votre liste de membres sur votre opération tant qu'il n'aura pas créé un compte avec Granular Insights. Sur l'écran Membres, vous pourrez suivre l’état de l’invitation. Si, après sept jours, l'utilisateur n'a pas créé de compte, l'invitation expirera et vous devrez la renvoyer.
Processus - Mobile
- Téléchargez l'application mobile Granular Insights.
- Ouvrez le menu de navigation
et cliquez sur Paramètres.
- Cliquez sur Membres.
- Cliquez sur l'icône
.
- Entrez l'adresse courriel et sélectionnez le rôle souhaité pour l'individu que vous invitez à votre opération.
- Cliquez sur Enregistrer et inviter.
- L'utilisateur invité recevra un courriel de la part de Granular. Il n'apparaîtra pas dans votre liste de membres sur votre opération tant qu'il n'aura pas créé un compte avec Granular Insights.
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